2023年前三季度银行经营合规问题频出超900万罚金

超900万罚款中，896.9万元来自8月23日开出的罚单。除了对广州银行7起违法违规行为作出处罚决定外，央行广东省分行还对9人发出警告和罚款涉及。 。 值得注意的是，涉案人员中有4人来自该行零售金融线，分别是时任零售金融管理部总经理谭某、时任消费金融中心总经理秦某清、时任信用卡中心总经理经理。 风险管理部总经理助理莫某利、时任信用卡中心总经理罗某华。

零售金融是广州银行近年来的重要课题之一。 广州银行曾强调，“不断强化零售金融业务在业务转型中的战略地位”。 不过，从广州银行9月27日更新的招股说明书来看，今年上半年广州银行信用卡即享贷条件，广州银行零售贷款从贷款质量、平均余额率均排名第一。 其他方面的表现都比较平庸，直观地反映出该行零售金融发展面临着许多需要解决的问题。

个人贷款不良率大幅上升，消费金融业务发展缓慢。

招股书显示，2020年至2023年上半年各报告期末，广州银行不良贷款率分别为1.10%、1.57%、2.16%和2.35%，增长较快。 同期，A股上市城市商业银行平均不良贷款率分别为1.33%、1.23%、1.17%和1.14%。 广州银行的不良贷款率远高于上市城市商业银行的平均水平。

不良贷款率的快速上升与广州银行零售贷款质量密切相关。 2020年末和2021年末，该行个人不良贷款率分别为1.39%和1.54%，处于相对正常水平。 截至2022年底，不良贷款率突然上升至2.58%，上升1.05个百分点。 截至今年6月底，个人贷款不良率跃升至3.18%，高于银行整体不良率。

在招股说明书中，广州银行还明确表示，“零售贷款业务整体面临压力，特别是信用卡不良贷款和部分消费贷款有所增加”。 信用卡贷款和个人消费贷款是广州银行零售贷款最重要的两个组成部分。 截至今年6月底，广州银行信用卡贷款余额931.89亿元。 虽然较去年底有所下降，但仍占个人贷款的50.46%。 同时，信用卡不良贷款余额38.32亿元。 不良贷款余额占比65.24%，不良率高达4.11%。

与城市商业银行中排名第一的信用卡贷款相比，广州银行近年来在消费金融领域投入了更多的精力。 除作为一级部门运营消费金融中心外，负责消费贷款及抵押贷款相关产品的业务。 研究与开发; 广州银行还推出了“即时贷”、“广银e贷”等多种创新消费贷款产品。 此外，招股书显示，今年8月，广州银行任命马妈消费金融原党委书记杨永军为独立董事。 该行另一位独立董事陆锐还兼任中邮消费金融独立董事。

但从实际数据来看，广州银行消费金融业务的发展成果并不十分显着，尤其是消费贷款业务。 截至今年6月底，该行消费贷款余额368.96亿元，占个人贷款的19.98%，仅次于信用卡贷款规模。 从纵向观察，2020年至2022年报告期末，消费贷款余额分别为326.23亿元、380.68亿元、312.22亿元，从未突破400亿元大关。 虽然今年6月底的规模较去年年底有所扩大，但增长的一部分来自于业务调整——原有的信用卡预借现金分期业务部分调整为自营个人消费贷款业务。

除了增长不尽如人意之外，广州银行消费金融业务还需要提高信用风险管理水平。 截至今年6月底广州银行信用卡即享贷条件，该行消费贷款不良余额8.86亿元，仅次于信用卡贷款。 不良贷款率为2.4%，小幅下降0.09个百分点，但仍处于较高水平，远高于2021年末的1.18%。

此前仅900万元的罚款中，消费金融中心总经理秦某清因“未按要求对高风险客户采取强化识别措施”被连带罚款。 这也在一定程度上反映出，广州银行虽然在消费金融方面拥有强大的声誉。 评分模型工具、评分体系等方面均得到了技术优化，但内部实际操作中风控管理存在薄弱环节，导致消费贷款不良率较高。

个人贷款平均余额下降，多项指标下行。

在贷款端口，零售贷款是广州银行所有贷款中收益率最高的。 今年上半年平均收益率为9.02%，远高于公司贷款4.54%和贴现业务1.66%。

但2020年至2022年银行个人贷款平均余额分别为1213.62亿元、1368.11亿元、1527亿元。 前两年增长率分别为12.73%和14.9%。 今年上半年个人贷款平均余额为1576.48亿元，经计算年化增速为6.48%，增速明显下滑。 今年上半年，该行个人贷款平均余额占贷款平均余额总额的37.89%，较去年的40.81%有所缩小。

此外，广州银行公司贷款平均余额占比也大幅萎缩。 相反，贴现资产平均余额从去年的461.81亿元增加到758.89亿元，占比也从去年的12.34%大幅上升到18.24%。 。 虽然贴现业务基本无风险，但利率也很低。 广州银行加大贴现资产配置力度，对银行经营业绩不会起到很好的推动作用。 今年上半年，广州银行营业收入罕见下滑，同比下降3.78%至84.45亿元。 虽然通过压缩信用减值损失，净利润同比增长3.06%至16.32亿元，但在不良率较高的情况下，通过减值减值来维持净利润增长的经营空间并不大，且很难维持。

除了零售贷款质量堪忧、生息资产配置对基本业绩的影响外，广州银行招股说明书新数据中部分指标的变化也值得关注。 第一种是关注类贷款广州银行信用卡即享贷条件，代表不良贷款的潜在来源。 截至今年6月末，广州银行关注类贷款余额249.72亿元，比上年末增长11.32%，占贷款总额的比重也提高至5.7%。

其次广州银行信用卡即享贷条件，该行最新核心负债率为58.42%，低于60%的监管要求； 根据公式“短期流动性缺口=（拆出资金+回购资金-拆入资金-回售资金）÷“期末负债总额”计算，广州银行2017年短期流动性缺口今年上半年为-14.86%。 核心负债率和短期流动性缺口与银行流动性有关。 这两项指标表现不理想也反映出广州银行流动性不充裕，负债优势并不大。

作为广东省最大的城市商业银行，广州银行目前仍停留在IPO申请阶段。 近期央行大额罚款暴露出的管理问题，以及招股书中新信息所展现的资产质量和盈利能力，无疑也为其IPO增添了诸多障碍。 广州银行上市梦什么时候能实现？

主营业务：银行房产抵押贷款、机构房产一二押、银行信用贷、垫资过桥、贷款到期续贷、中小企业融资、债务重组、电商贷、民间抵押、车贷

我们优势：广州市68家银行均有可做，可处理各类疑难杂症案件，主打安全0套路，0风险，高效快速，方案选择多。

财富热线：186-8846-1427 戴